O álbum foi gravado entre final de 1970 e começo de 1971 e contou com mais participação do tecladista Richard Sinclair, que contribuiu com a maioria das canções, enquanto Pye Hastings escreveu apenas uma faixa.

A parte dois do disco é ocupada por uma suíte de 22 minutos chamada “Nine Feet Underground”, dominada pelos solos de teclado de Dave Sinclair, e o visual da capa apresenta uma pintura influenciada por Tolkien.