Foi o primeiro álbum de Jethro Tull gravado no novo estúdio da Island Records em Basing Street, Londres, onde problemas técnicos atrasaram a produção e deixaram Ian Anderson apreensivo sobre o futuro da banda.

A gravação marcou a estreia do tecladista John Evan como membro oficial, a chegada do baixista Jeffrey Hammond e foi o último disco com o baterista Clive Bunker, que saiu logo depois do lançamento.