A música foi lançada como segundo single do The Who em 1965, marcando sua primeira aparição em formato de 45 rpm.

Na gravação, os letristas Roger Daltrey e Pete Townshend se uniram por única vez, criando uma canção que mistura letras em estilo call-and-response, típico de suas composições daquela época.

O single inclui o uso de guitarra com feedback, considerado o primeiro solo de guitarra que incorpora esse efeito, apesar de não ser o primeiro registro de feedback em disco (Beatles, “I Feel Fine” já o tinha usado).

A faixa foi a primeira de The Who a contar com a participação de Nicky Hopkins no piano, o que adicionou uma textura melódica inédita ao som do grupo.

A música foi gravada no mesmo estúdio que a maioria das primeiras gravações britânicas dos anos 60, refletindo a atmosfera de inovação sonora que caracterizava o cenário musical da época.