A demo da faixa, lançada na compilação *Volume 13*, é predominantemente acústica e conta com acompanhamento de órgão e cordas.

O vocalista Thom Yorde afirmou que a letra surgiu de um "meio-sonho bêbado", aquele tipo em que a pessoa não consegue dormir bem.

As líricas da música exploram a visão da banda sobre o relacionamento com as pessoas no geral, culminando na conclusão de que o cenário de felicidade não passa de um "bom sonho".

No final da pista final, pode-se ouvir trechos selecionados de uma fita de sons árticos pertencente a John Leckie.

A gravação icônica da banda toda tocando violão acústico ocorreu em uma espécie de "Kumbaya cósmico" fora do estúdio, documentada em uma foto considerada "terrível" onde todos aparecem sentados na grama usando fones de ouvido.