O álbum foi gravado em 1966 e inclui a faixa “Over Under Sideways Down”, lançada em maio daquele ano como sequência de “Shapes of Things”.

Em julho de 1966 a música “Over Under Sideways Down” foi incluída no álbum homônimo dos Yardbirds no Reino Unido, que nos EUA ficou conhecido como *Roger the Engineer* e *Over Under Sideways Down*.