O álbum foi gravado em agosto–setembro de 1973, com a maior parte das sessões ocorrendo em 26 de agosto, mas só foi lançado em junho de 1975, quase dois anos depois.

Foi o último dos três discos da “Trilogia Ditch” que Neil Young lançou após o sucesso de Harvest; o título refletiu o sentimento de alienação que o artista sentia ao lidar com sua crescente fama.