O álbum foi gravado no fim de 1971, apresentando a primeira participação do baterista Barrie “Barriemore” Barlow, que substituiu Clive Bunker.

Seu formato original era um “noticiário” de 12 páginas que mostrava a obra como uma adaptação de um poema épico de um garoto fictício de oito anos, embora as letras fossem escritas por Ian Anderson.