O álbum foi lançado em 1965 pela Motown, sob a sub‑gravadora Gordy Records, e é composto apenas por músicas escritas e produzidas por Smokey Robinson e outros membros dos Miracles.

Três singles de sucesso surgiram do disco: “The Way You Do the Things You Do” (com Eddie Kendricks no vocal principal), “It’s Growing” e “My Girl”, que contou com David Ruffin cantando a primeira vez que ele assumiu o papel de vocalista principal das Temptations.