Na primeira metade do álbum, Ray Charles grava com sua banda e músicos das orquestras de Count Basie e Duke Ellington, com arranjos de Quincy Jones, enquanto na segunda metade ele é acompanhado por um grande conjunto de cordas e arranjos de Ralph Burns.

O álbum, lançado originalmente em 1959, marcou a transição de Charles do rhythm and blues para o repertório de standards, recebendo apoio total da Atlantic Records na produção e nos arranjos.