O guitarrista Carlos Santana foi convencido pelo manager Bill Graham a escrever músicas mais convencionais para ganhar mais impacto, mas conseguiu manter a essência improvisada das jams instrumentais que ocupam mais da metade do disco.

O segundo single do álbum, "Evil Ways", alcançou o nono lugar no Top 10 dos EUA e ficou treze semanas nas paradas, sendo muito mais bem-sucedido que o primeiro single, "Jingo", que atingiu apenas a 56ª posição.