O álbum tem apenas seis faixas, incluindo duas composições épicas no lado B que duram mais de oito minutos cada.

Ritchie Blackmore demitiu todos os membros da banda exceto Ronnie James Dio após o primeiro disco e reuniu uma nova formação que gravou o trabalho em fevereiro de 1976 em sessões rápidas e energéticas na Alemanha.