O álbum foi gravado como um disco duplo para contar a história da perda de um navio fictício em 1899, mas a ideia criou muita tensão na banda e fez com que Robin Gibb deixasse o grupo temporariamente por uma briga sobre qual música viraria-single.

Ele é o único disco duplo de músicas originais da carreira do Bee Gees e marcou a passagem do guitarrista Vince Melouney, sendo reeditado décadas depois em um pacote especial de três discos por ganhar reconhecimento crítico.