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Mule Variations é o décimo‑terceiro álbum de estúdio de Tom Waits e chegou ao público seis anos depois de Black Rider, em 16 de abril de 1999.
O disco ganhou o Grammy de Melhor Álbum Folk Contemporâneo e ainda recebeu uma indicação ao Grammy de Melhor Performance Masculina de Rock pela faixa “Hold On”, vendendo mais de 500 mil cópias no mundo.
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