Duke Ellington escreveu todo o material do álbum e pediu para que a seção rítmica de bop de Charles Mingus e Max Roach participasse, uma proposta que quase resultou na saída de Mingus.

A nova versão em CD do disco revelou faixas extras que não entraram no vinil original, incluindo improvisos no estilo blues e um momento dedicado à bateria de Max Roach.