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O álbum foi gravado em apenas dois dias, 24 e 25 de outubro de 1966, na Columbia 30th Street Studio, em Nova York, com a segunda quinteto de Miles Davis.
Foi o segundo de seis lançamentos feitos por esse grupo, que contou com Wayne Shorter (saxofone), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (baixo) e Tony Williams (bateria).
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