O álbum foi gravado em 1967 no Apollo Theater, em Harlem, e lançado como um duplo ao vivo em 1968, seguindo o sucesso de “Live at the Apollo” de 1963.

A gravação inclui um longo medley de “Let Yourself Go”, “There Was a Time” e “I Feel All Right”, seguida por “Cold Sweat”, que mostram o surgimento do estilo funk de James Brown.