A capa do álbum, criada por Efram Wolff, retrata Stevie Wonder como um visionário cego que 'via' a realidade social dos inícios da década de 1970 de forma mais clara do que as pessoas ao seu redor.

O disco aborda temas complexos como drogas, espiritualidade oriental e política, incluindo a música 'He's Misstra Know-It-All', que critica diretamente o então presidente Richard Nixon.