O álbum foi gravado em 1975‑1976 no estúdio de Marvin Gaye, chamado “Marvin’s Room”, em Los Angeles, e também no estúdio Hitsville West da Motown, também em Los Angeles.

A capa usa a pintura “The Sugar Shack” (1971), de Ernie Barnes, adaptada ao estilo neo‑maneirista para o disco.