O disco foi gravado com a Junior Wells' Chicago Blues Band, incluindo o guitarrista Buddy Guy, numa colaboração que marcou os primeiros anos de ambos.

Bob Koester, fundador da Delmark Records, deu a Junior Wells muita liberdade criativa, mesmo com dúvidas sobre a resposta comercial, resultando num álbum inovador que se tornou o best-seller da gravadora.