A capa do álbum apresenta uma escada de teclados que sobe ao céu, com Stevie Wonder em um degrau, simbolizando o presente e a sensação de realização, enquanto animais africanos e o signo de Touro lembram suas raízes.

Na gravação de 1973, Wonder sofreu graves ferimentos de cabeça em um acidente de carro, o que ficou ilustrado na capa por um tronco de madeira saindo do vidro quebrado de um carro vermelho.