Foi o primeiro álbum ao vivo de Etta James e foi gravado em apenas duas noites, nos dias 27 e 28 de setembro de 1963, no clube New Era Club em Nashville.

O objetivo da gravação era capturar a performance crua e intensa da artista fora do estúdio de gravação, aproveitando o sucesso recente dos álbuns At Last! e The Second Time Around.