Este foi o primeiro álbum de estúdio completo do grupo com Dennis Edwards, contratado para substituir David Ruffin, que havia sido demitido em junho de 1968.

O disco marcou a mudança da banda para um estilo de "psychedelic soul" sob a direção de Norman Whitfield, o que fez o álbum chegar à quarta posição na parada de álbuns pop da Billboard e garantiu o primeiro prêmio Grammy da carreira do grupo.