O álbum foi dividido em duas partes distintas: uma lado elétrico com banda de rock e outro acústico, marcar uma mudança nas letras que deixaram de ser apenas de protesto para se tornarem mais pessoais e abstratas.

Foi o primeiro disco de Bob Dylan a entrar no top 10 dos EUA nas paradas da Billboard, chegando ao sexto lugar e chegando ao primeiro lugar nas paradas do Reino Unido no mesmo ano.