O conjunto inclui gravações alternativas de músicas dos álbuns de estúdio de Hendrix, como “Purple Haze”, “Highway Chile” e “Little Wing”, além de faixas do álbum “First Rays of the New Rising Sun”.

A edição de 2005, lançada pela Universal, traz um DVD bônus com um documentário de 30 minutos chamado “Hendrix and the Blues” e gravações ao vivo de “Johnny B. Goode” (Berkeley, 30 de maio de 1970) e “Red House” e “In from the Storm” (Isle of Wight, 30 de agosto de 1970).