O álbum marcou a mudança de Dylan da música folk focada em questões sociais para letras mais pessoais, o que gerou críticas de figuras influentes da comunidade folk, como o editor Irwin Silber da *Sing Out!*.

Mesmo com a nova abordagem, Dylan gravou todas as faixas sozinho, usando apenas violão acústico, harmônica e, em uma música, piano; o disco chegou ao nº 43 nas paradas dos EUA e ao nº 8 no Reino Unido.